L’amérique du nord en 1879:

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En 1863, un chaman indien désespéré invoque les Manitous, des êtres surpuissants qui réveillent la magie. Il est exaucé au-delà de ses espoirs : seize ans après, l’Amérique est pleine de fantômes, de vers géants, de Wendigos, et d’autres abominations moins identifiables. Les Indiens ont repris une grande part de leurs terrains de chasse et la guerre fait toujours rage à l’Est, tandis que la Californie s’est abîmée dans les flots, créant ce qui est appelé le Grand Labyrinthe.

Les Blancs s’adaptent cependant. Certains maîtrisent la magie à travers les cartes : ce sont les hucksters. D’autres utilisent un nouveau minerai, la roche fantôme, pour alimenter des inventions délirantes.